Dramat o dorastaniu opowiadający o niezwykłej przyjaźni nastoletniego samotnika i muzycznego geniusza (Khalil Everage) oraz przechodzącego trudne chwile szkolnego ochroniarza (Anthony Anderson). Obaj kochają hip-hop i wzajemnie pomagają sobie uwolnić się od demonów przeszłości oraz przebić do muzycznych kręgów w swoim mieście.

Kelly, młoda i próbująca zaistnieć tancerka jazzowa, spotyka dwóch tancerzy breakdance: Ozone'a i Turbo. Pomimo niechęci, którą okazują jej inni i pogardy dla jej stylu tańca, Kelly szybko staje się sensacją zatłoczonych i roztańczonych ulic.

Trzech początkujących raperów zakłada grupę CB4, która wkrótce staje się najpopularniejsza na świecie.