Ексцентричният милионер Лайънел Туейн кани в дома си на вечеря петима от най-известните детективи на света. По време на вечерята, Туейн съобщава, че точно в полунощ в къщата ще се извърши убийство. Той предлага милион долара на този, който разкрие това престъпление...
Джими Килмартин е дребен мошеник, пуснат на свобода на доверие, който неохотно се е върнал в подземния свят. Изнудвайки го, детектив Калвин предлага на Джими сделка: свободата му ще бъде върната окончателно, ако той стане информатор и се внедри в кръга на свирепия гангстер Литъл Джуниър. Раздвоен между безмилостните бандити, с които е принуден да се сработи и отряд от амбициозни правителствени агенти, Джими пропада отново в света, от който е решил да избяга веднъж завинаги.