Brendonas – trisdešimtmetis vyriškis, susikūręs gerą gyvenimą Niujorke. Jis prasiblaško viliodamas moteris ir pasinerdamas į vienos nakties nuotykius. Griežtai sudėliotas Brendono gyvenimo ritmas ima strigti, kai nieko nepranešusi atvyksta jo aikštinga ir neurotiška sesuo Sisė. Jos trikdantis įsiveržimas į brolio gyvenimą dar labiau stumia Brendoną pasinerti į tamsų Niujorko pasaulį. Vyras bando išvengti sesers noro užmegzti ryšį, nes jam nemalonūs prisiminimai, kuriuos Sisė kelia.
Tai laukinė, tačiau poetiška, ekstravagantiškojo danų režisieriaus Larso Von Triero, erotinė nimfomanės istorija. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.
Pasakojimas apie vyrą, kuris manė, kad yra geriausias meilužis pasaulyje ir žmones, bandžiusius jį nuo to išgydyti. Don Žuanu prisistatęs vyras atvyksta į Niujorką ieškoti savo meilės… Jis patenka į psichiatrijos kliniką ir susiduria su daktaru Mikleriu, kuriam pasakoja visa savo gyvenimą, tuo tarpu gydytojo tikslas išmokyti pacientą gyventi realybėje. Po eilės seansų, psichiatras netikėtai pats naujai atranda meilės jausmą, kuris pakeitė jo gyvenimą.