Annie tem uma vida de cão, mas também uma enorme determinação de seguir o sonho de encontrar os pais e a promessa de um futuro melhor.
Em plenos anos 30 a Sra. Erlynne é bastante conhecida pela alta sociedade de Nova York, já que tem a fama de sempre se envolver com homens ricos e casados, e ser sustentada por eles. Cercada por problemas e com contas a pagar, ela decide deixar a cidade e partir para a costa italiana, onde está surgindo um novo reduto da aristocracia americana. Lá ela encontra o jovem casal Meg e Robert Windemere, que se casaram recentemente. Aos poucos a Sra. Erlynne se envolve com Robert, o que gera rumores de que ele está traindo Meg com a visitante.
Gaston Lachaille, o solteiro mais cobiçado de Paris, se apaixona por Gigi, uma jovem irrequieta e que recebe aulas de etiqueta para se tornar uma dama da aristocracia. Roteiro baseado em romance de Colette.