בואו לחגוג את הזמן הקסום ביותר בשנה עם קלאסיקת חג מולד שלא ניתן לעמוד בפניה, בהשראת יצירת המופת זוכת האוסקר של דיסני, היפה והחיה. חוו יחד את הפלא, כאשר גב' פוטס מספרת עוד "סיפור ישן נושן" אודות מעשה שהיה בחג המולד - הודות לפורטה, מלחין החצר לשעבר, כיום אורגן צינורות עגמומי, שונא חגים, הנחוש בדעתו להפריד בין בל לחיה לנצח. רק נס אמיתי של חג המולד יוכל לסכל את תכניותיו המרושעות.

גרדה מאוהבת בקאי העובד במלון של אביה. לילה סוער אחד מגיעה אישה מסתוריתבפרווה לבנה ויהלומים וזאבים כשומרים, ולמחרת קאי נעלם. גרדה יוצאת בעקבות אהובה.