Με την ελπίδα να ζωντανέψουν τη σχέση τους, ο Ισμαέλ και η Ζουλί καλωσορίζουν στην παρέα τους την Αλίς. Το ερωτικό τρίγωνο που αναπτύσσεται μεταξύ τους φαίνεται να δένει αρμονικά, μέχρι τη στιγμή που κάτι πάει στραβά και τους δίνει ένα μάθημα ζωής και αγάπης.
Ένας γκέυ άντρας ζει απομονωμένος, χωρίς φιλους, οικογένεια και σύντροφο. Δεν πιστεύει στην αγάπη και το σεξ γι αυτόν είναι μόνο μια εμπορική συναλλαγή μιας και αυτό ειναι το επάγγελμα του. Οι απόψεις του όμως θα αλλάξουν όταν ξεκινά μια ερωτική σχέση γεμάτη λαγνεία και πάθος με τους δύο συγκατοίκους του και ταυτόχρονα ερωτεύεται έναν ώριμο πελάτη του.
Στη Νέα Υόρκη του 1937, ο 17χρονος Ρίτσαρντ Σάμιουελς ζει με το όνειρο του Μπρόντγουεϊ μέχρι τη μέρα που συναντά τον νεαρό Όρσον Γουέλλες και τη θεατρική του ομάδα. Με μία αυτοσχέδια οντισιόν καταφέρνει να εντυπωσιάσει τον Γουέλλες και να κερδίσει έναν ρόλο στο θεατρικό άνοιγμα του έργου «Ιούλιος Καίσαρας» του Σαίξπηρ αλλά και μία ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Ο Ρίτσαρντ, παρά τις κουραστικές πρόβες και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του Γουέλλες, απολαμβάνει μια νέα, συναρπαστική ζωή κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Τι θα γίνει όμως όταν οι δυο τους θα αρχίσουν να διεκδικούν την ίδια γυναίκα;