Vienos geriausių visų laikų kino komedijos veiksmas nukelia į 1929m. Šv. Valentino dieną, kai Čikagoje įvyko gangsterių žudynės, jų liudininkais tapo du muzikantai. Kad pasislėptų nuo liudininkus persekiojančios mafijos, muzikantai apsimeta moterimis ir pradeda dirbti moterų džiazo orkestre. Čia jie sutinką žavingą dainininkę, kuri svajoja ištekėti už milijonieriaus...
Į mokyklos išleistuves moksliukas Tedas turėjo eiti drauge su gražiausia klasės mergina Mere. Tačiau jį ištiko neįtikėtina ir labai pikantiška nelaimė - užtrauktuku jis prisižnybo savo pasididžiavimą. Svajonių pasimatymas taip ir neįvyko. Po keliolikos metų Tedas, niekaip negalintis atsikratyti minčių apie mylimąją, pasamdo privatų detektyvą, kad šis surastų Merę. Seklys ją randa, tačiau pats įsimyli, todėl užsakovui pameluoja – esą jo buvusi mylimoji virto neįgalia storule. Kol detektyvas mano atsikratęs konkurento ir įnirtingai mergina gražuolę, Tedas sužino tiesą...