1957 год. В венском отеле случайно встречаются бывший нацист и бывшая заключенная концлагеря. Пробудившиеся воспоминания как палача, так и жертвы разжигают между ними странное, противоестественное влечение, которое психоаналитик назвал бы садомазохизмом.
Мультфильм повествует о судьбе полотера, ставшего певцом благодаря тому, что подружился с милой на вид, но в то же время самой свирепой расой в галактике.
Эвелин Райан — прирожденная домохозяйка и мать десятерых детей, живущая 1950-ых годах. Ее муж не знает как свести концы с концами, поэтому срок закладной истекает, а счет в банке пустеет. Эвелин приходится найти способ сохранить свою семью. Благодаря своему остроумию она находит источник благополучия семьи в получении призовых сумм на конкурсах на лучший слоган для рекламных роликов.
В конце Второй мировой войны нацисты проводят опыты по оживлению мертвецов. В поле их зрения попадает кукольный театр Андре Тулона, который, кажется, открыл страшную тайну…
В школе его прозвали Мухой. А он и был похож на муху. Невзрачный, взъерошенный и настырный. Муха позволял себе быть самим собой, стоять на голове в подъезде, раскачиваться на кованных воротах и отчаянно любить тоненькую девочку с черными косичками. И остервенело выколачивать из барабанов ритмы вышедшего из моды джаза.
Молодой композитор, сочинитель рождественских песенок, вынужден справлять Рождество в компании бывшей жены, ее родителей и сына-подростка. И тут оказывается, что он проживает праздничный день снова и снова. Герою придется серьезно поломать голову, чтобы поставить свою жизнь на нормальные рельсы.
1973 год. Корабль, на котором отправлена первая пилотируемая экспедиция на Марс, терпит крушение на красной планете. К тому времени, когда прибывает спасательная миссия, в живых остается только командир, полковник Эдвард Каррутерс. Прибывшие спасатели полагают, что полковник убил остальных членов экипажа. По словам же самого Каррутерса, его товарищей во время песчаной бури убила неизвестное существо. Скептически настроенные спасатели не подозревают, что "это" спряталось на их корабле, возвращающемся на Землю...
Рик — смотритель отеля. Он и трое его друзей обнаруживают куклы. Те начинают бороться со злом, которое нашло свое воплощение в существе Тотеме. Оказывается, оно было заброшено на Землю египетским Богом Сутеком из другого временного измерения, чтобы узнать магический секрет бессмертия Тулона…
Инопланетянин прибывает на землю чтоб спасти людей от их собственного саморазрушения. И ему приходится довериться Тамижу, сельскому парню который не даёт в обиду даже насекомых, чтобы остановить ученого-изгоя от создания смертоносного сверхнового газа, который мог бы поставить под угрозу Землю.
В отель «Bodega Bay» прибывает жадный и завистливый доктор Дженнингс, собирающийся украсть куклы и узнать секрет их реанимации. Он страстно мечтает разбогатеть, поэтому хочет продать этот секрет сторонникам войны. Египетский Бог Сутек тоже не прочь стать всемогущим, поэтому снова посылает на Землю Тотема, чтобы тот узнал секрет и убил нового «повелителя кукол» Рика. Оказавшись меж двумя огней, миниатюрные куклы во главе с «Обезглавливателем» должны сохранить в тайне секрет Тулона и спасти жизнь своему хранителю Рику.
Нил Агар, агент службы безопасности Государственного департамента США, направляется в Пекхэм, штат Калифорния, для расследования смерти бактериолога, работавшего в спонсируемом правительством исследовательском центре. Его расследование вскоре осложняется растущим числом смертей, причем все мужчины умерли от хронической сердечной недостаточности, вызванной сексуальным истощением.
Четыре года назад куклы Андре Таулона исчезли без следа. Но они нашли новый Дом и нового Хозяина. Игра со смертью продолжается.
1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение — куклу по имени «Циклоп», вернее — на то, что от неё осталось. Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого…