Čikagos laikraščio korespondentai vyksta į nedidelį miestelį patikrinti faktų. Juos pasiekė žinia, kad vienuose namuose apsigyveno tikras arkangelas Mykolas. Reporteriai tikėjosi visko – kad jie ras apsimetėlį, kad išvis nieko nears, bet tai, ką jie pamatė, nustebino visko mačiusius čikagiečius. Arkangelas Mykolas rūko, geria alų, pasižymi stipriu seksualiniu potraukiu, ir yra gerai įvaldęs labai spalvingą žodyną. Iškart buvo nutarta, kad jie turi atsivežti jį į Čikagą. Antraip jie rizikuoja būti apšaukti pamišėliais ar bent melagiais. Kelionė į Čikagą buvo tokia pat netikėta kaip ir pirmi įspūdžiai.
Veterinaro gyvenimas puikus - nuostabi žmona, dvi žavios dukrelės ir karjera, kurios bet kas galėtų pavydėti. Tačiau vieną gražią dieną daktarėliui nutinka keisčiausias dalykas - jis pradeda suprasti, ką kalba gyvūnai. Žinoma, gandas apie nuostabų gydytoją tuoj pasklinda po gyvūnijos pasaulį...
Ebo karalystėje, kur kovoja piktasis Galianas ir valdantis karalius Konredomas, ūkininkas Deimonas ieško pagrobtos žmonos Solanos ir keršija už sūnaus, kurį nužudė kariai-žvėrys kragai, mirtį.