XIX század, Korea. Az ország kül- és belpolitikai helyzete meglehetősen viharos. Japán és Kína serege szinte felváltva masírozik az utcákon, miközben lázadások, polgárháborúk törnek ki a Choson dinasztia utolsó évtizedeiben. Ebben a zavaros időszakban élt Jang Seung-eop (1843 - 1897), vagy ismertebb nevén Owon, a festőművész. Árvaként vette őt magához egy arisztokrata család, ahol sikerült kibontakoztatnia rendkívüli tehetségét és a Choson korszak híres festője lett, a "Három Won" egyike.
Youngjo királyt uralkodása során mindvégig a legitimációjával kapcsolatos kérdésekkel gyötörték. Anyja alacsony rangú ágyas volt, és Youngjo csak féltestvére, Kyoungjong király halála után kerülhetett trónra. Hogy felülemelkedjen ezeken a kételyeken, Youngjo elhatározta, hogy kérlelhetetlen tisztasággal lát az uralkodáshoz. Amikor idős korában végre fia születik, csak egy kívánsága van: hogy a trónörökösből mindenki által elismert király váljék. A trónörökös azonban sorozatos csalódásokat okoz apjának
Egy udvarhölgyet felakasztva találnak a szobájában. A boncolást végző Cheon-ryeong gyilkosságra gyanakszik, valamint arra is rájön, hogy az udvarhölgy nem is olyan régen gyermeknek adott életet. Azonban az udvarban mindent elkövetnek, hogy öngyilkosságnak könyveljék el az ügyet, mert különben veszélybe kerülne a királyi ágyas, Hee-bin helyzete. Cheon-ryeong ekkor saját szakállára nyomozni kezd a gyilkos után
1398-ban járunk, a Joseon dinasztia korszakában. A nagyszerű, Kim Min Jae tábornok, szomorú életébe kapunk betekintést. A történet, lehet igaz, vagy kitalált, hiszen, ebben a korban, gyorsan váltották egymást, a miniszterek, tábornokok.
Egy arisztokrata családban nevelkedő lányról kiderül, hogy valójában csak fogadott gyerek, valódi anyja egy szolgáló. El kell hagynia a családi házat, s a nem túl rózsás lehetőségei közül a legjobbnak az tűnik, hogy beáll dolgozni egy bordélyházba. Rövid időn belül a legkeresettebb társalkodó hölgy lesz a városban, s feltűnik gyermekkori szerelme is, aki idő közben banditává avanzsált. A helyzetet bonyolítja új helytartó érkezik, aki szintén kiveti hálóját Hwang Jin-yi-re, s úgy tűnik, éppen a megfelelő utat választja a hölgy szívének elnyeréséhez…
A régi korban játszódó fimben a címszereplőt, egy hivatalnokot titkos nyomozással bíz meg az uralkodó, hogy egy sikkasztással kapcsolatos bűnsorozatot leplezzen le. Számtalan gyilkosság történik, ahogy a gyilkos próbálja elhallgattatni a tanúkat, rendszerint sisakvirág-kivonattal, ami mérgező.
1724-ben meghalt a beteges Kjongdzsong (Gyeong-jong) király és féltestvére, Jongdzso (Yeong-jo) király került a trónra. Az elhunyt király híveiből álló Szoron frakció felkelést szított, hogy megdöntse az új uralkodó hatalmát, ám a lázadást leverték. Vezetőjüket, I Indzsvát elfogták, megkínozták és tömlöcbe vetették. 4 évvel később, 1728-ban Kim Hót, a királyi testőrt egy nap lefokozzák foglárrá, hogy a rabokat védje. Aznap éjjel betör a tömlöcbe a Csoszon öt legjobb harcosából álló csoport a megmaradt felkelőkkel, hogy kiszabadítsa I Indzsvát. Kim Hót azonban nem olyan fából faragták, mint aki könnyen belenyugszik abba, hogy felségárulók kezére kerüljön a palota.
A Csoszon-dinasztia idején, Jonszangun király volt az említett dinasztia legrosszabb uralkodója, a film szerint egyfajta távol-keleti Caligulaként kényére-kedvére tett, ami leginkább féltékenységi jeleneteket, kivégzéseket és megannyi defloreálást jelentett. Jelenlegi elfoglaltsága pedig az, hogy új ágyast keressen magának, ennek érdekében kiküldi leghűségesebb embereit, hogy fiatal lányokat gyűjtsenek be és képezzenek ki azzal az egyetlen céllal, hogy majd ölükkel kiszolgálják a királyt. Az ágyasi pozíció azonban politikai töltettel is bír, így aztán a király körül sertepertélő emberek nem bízzák a véletlenre, hogy melyik hölgy töltse majd be a pozíciót, főleg, hogy ármánykodás van születőben, az idióta királyt már régóta trónon kívül szeretné látni a nép.
Hye-In egy kormányhivatalnok lánya. Szép és okos. Yi-Dong a királyi család egyik tagja, aki felfigyel a lányra. Sármját kihasználva meggyőzi a lány apját, és rövid időn belül feleségül veszi Hye-In-t. Esküvőjük után azonban Yi-Dong visszatér szoknyapecér életmódjához, és más lányokkal tölti az idejét. Egyik este találkozik Moo-Gong-gal, aki szerelmes Hye-In-be. Yi Dong féltékeny lesz, és kényszerítu Hye-In-t, hogy végignézze amint egy másik nővel szeretkezik. Hye-In, hogy bosszút állhasson, hogy ő legyen a Csoszon kor leghíresebb kiszengje, Er Woo Dong!