וודי תמיד היה בטוח במקומו בעולם והאמין שתפקידו המרכזי בחיים הללו הוא לשמור על הילד שהוא בבעלותו בין אם זה אנדי או בוני. אך כאשר בוני מצרפת צעצוע בר מזל חדש לחבורה בשם "פורקי", וודי יוצא למסע הרפתקני יחד עם חברים חדשים וישנים, דרך מסע זה יבין וודי עד כמה גדול עולמנו בעבור צעצוע.
מיקי מאוס, מנווט סירת קיטור, מענג את הנוסעת שלו, מיני, באמצעות הכנת כלי נגינה מהחיות שעל הסיפון.
מייק ווזובסקי וג'יימס פ. סאליבן הם זוג מפלצות בלתי נפרד, אבל זה לא היה תמיד הסיפור. מהרגע שבו שתי המפלצות הכל כך לא מתאימות נפגשו הם לא יכלו לסבול אחד את השני. "בית ספר למפלצות" פותח את הדלת ומראה כיצד מייק וסאליבן התגברו על ההבדלים ביניהם והפכו לחברים הכי טובים.
מיקי, דונלד וגופי בונים סירה, אך הם מגלים שזה קשה מכפי שציפו.
בעל הקרקס מקס מדיצ'י שוכר את שירותיו כוכב העבר הולט פרייר ואת ילדיו מילי וג'ו כדי לטפל בפיל תינוק שאזניו הענקיות הופכים אותו למושא ללעג בקרקס. אך כשהם מגלים שדמבו יכול לעוף, הקרקס עושה קאמבק מרהיב ומושך אליו את היזם הכריזמטי וי איי ואנדרוויר, המגייס את הפיל המוזר למיזם הבידור החדש והגדול מהחיים – דרימלנד. דמבו ממריא לגבהים חדשים לצדה של הלוליינית המקסימה והמהממת, קולט מארצ'נט – עד שהולט מגלה שמתחת לציפוי הנוצץ, דרימלנד מלא סודות אפלים.
הסרט מבוסס על משל בעל אותו השם מאת איזופוס. על פי ההערכה, סרט מצויר זה הוא ההשפעה העיקרית ליצירת הדמות של באגס באני.
מיקי הולך לשחק גולף ופלוטו הוא נושא המקלות שלו. מלבד תפקיד נושא המקלות הרגיל, פלוטו רץ לכדור ומצביע עליו. אבל כשהכדור נוחת בבור של חפרפרת, לפלוטו יש משימה נוספת: לרדוף אחרי החפרפרת.
מיקי יוצא לחופשה מברבנק לפומונה ונוסע ברכבת. הכרטיסן, פיט, לא מרשה לו לעלות עם פלוטו, אז הוא מחביא את פלוטו במזוודה, ומנסה להסתיר אותו לאורך כל הנסיעה בלי הרבה מזל.
דונלד הולך לדייט ראשון עם דייזי. עם זאת, גם האחיינים שלו מצטרפים במפתיע.
פלוטו נמצא בתערוכת כלבים מול המון כלבי סנובים ממעמד הגבוה. בזמן שמיקי רודף אחרי פחית שנשמטה, פלוטו שם עין על הכלבה שלידו.
מורטימר האקס המיתולוגי של מיני מופיע בזמן שהיא ומיקי יוצאים לפיקניק.
רב-החובל מיקי מאוס וצוותו הכושל, המורכב מדונלד דאק וגופי, מנסים להציל ספינה טובעת.
המלך כולא את בתו, מיני, כשהיא מסרבת להתחתן עם נסיך טיפש. מיקי מאוס, זמר נודד, מגיע להושיע אותה.
דונלד דאק נמצא בחוף הים ומנסה לרכוב על סוס גומי. הוא מבחין בפלוטו ישן בחוף ומחליט להשתעשע איתו על ידי שליחת סוס הגומי אליו מה שמפנט אותו לחלוטין. בינתיים, מושבת נמלים חוטפת את ארוחת הפיקניק של דונלד.
דונלד הולך לשחק גולף, והאחיינים שלו מגיעים "לעזור". בין הרעש ומעשי הקונדס שלהם, דונלד לא ממש נהנה או מצליח במשחק שלו.
ארטמיס פאול, גאון בן 12 ונצר לשושלת מפוארת של פושעים מתוחכים נמצא במסע חיפושיו אחר אביו שנעלם במפתיע. בעזרת השומר הנאמן שלו, באטלר, ארטמיס יוצא למסע למציאת אביו אשר במהלכו מגלה ציוויליזציה תת קרקעית עתיקה - עולמן המתקדם של הפיות. ארטמיס מניח שהיעלמות אביו קשורה איכשהו בעולם הסודי והנסתר של הפיות והוגה תכנית מסוכנת. כה מסוכנת עד שהוא מוצא את עצמו במלחמת מוחות עם הפיות רבות העוצמה.