Joe Gardner középiskolai tanár, aki szereti a jazz zenét. Egy balesetben a lelke elszakad a testétől és egy olyan központba kerül, ahol a lelkek fejlődnek és szenvedélyeket szereznek, mielőtt újjászületnek. Joe-nak segítséget kell szereznie a többi képzésben részt vevő lélektől, például 22-től, egy lélektől, aki örök időket töltött a Te szemináriumon, hogy visszatérjen a Földre.

Az aljas gonosztevők lányai és fiai, Mal, Evie, Carlos és Jay visszatérnek az Elveszettek Szigetére hogy szerezzenek egy csapat új utódot, akik majd Auradonban csatlakoznak hozzájuk. Egy láthatatlan sötét erő fenyegeti Auradon lakosságát. Mal és a csapat feladata, hogy megmentsenek mindenkit életük eddigi legdurvább csatájában.

Ian és Barley, két tizenéves elf testvér apa nélkül nőtt fel. A lúzer, önbizalomhiányban szenvedő kisebbiknek a 16. születésnapján előkerül az a varázsbot, amit az apjuk hagyott rájuk, és aminek a segítségével visszahozhatnák őt 24 órára. Ám a varázslat nem egészen úgy sikerül, ahogy kellene, és a két tini egy rozoga furgonon elindul, hogy bejárják a mágikus világot, amiről azt hitték, már rég eltűnt. Amikor az anyjuk rájön, hogy a fiai leléptek, egy különc kívülállóval elindul megkeresni őket.

Miért született Elza varázserővel? A válasz egyszerre szólítja el a lányt és jelent veszélyt királyságára. Annával, Kristoff-fal, Olaffal és Svennel együtt veszedelmekkel teli utazásra indul, hogy fényt derítsen a titokra. Legutóbb hatalma túl sok volt a világ számára, most azonban mindenki azt reméli, elegendő lesz.

Max Medici cirkuszigazgató a korábbi csillag, Holt Farrier és gyermekei segítségét veszi igénybe egy újszülött elefánt gondozásához, amit túlméretezett fülei nevetség tárgyává tesznek az egyébként is küszködő cirkuszban. Ám mikor felfedezik, hogy Dumbó képes repülni, a cirkusz élete hihetetlen fordulatot vesz, magára irányítva a meggyőző üzletember, V.A. Vandevere figyelmét is, aki varázslatos vastagbőrűeket gyűjt új, eddig sosem látott szórakoztatóműsorához. Dumbó így új magasságokban szárnyalhat a bűbájos és lélegzetelállító légtornász, Colette Marchant oldalán, mígnem Holt megtudja, hogy a csillámporos külső mögött Dumbó új otthona sötét titkokat őriz.

Bogi, akit Villi minden kérdése bosszant, gyorsan megtanít mindent, amit tud.

Villi megosztja gondolatait arról, hogy mitől lesz ő jó barát, aki csak korlátozott mértékben ismeri a Bonnie házában lévő világot.

Rex a dinoszauruszok korát használja példaként, hogy Villi megértse az idő fogalmát.

Guba megpróbál leckét adni Villinek az Egyesült Államok monetáris rendszerének működéséről.

Tüsi úr tanítja Villit a színészi lét bonyolultságára és az előadás művészetére.

Villi találkozik Cupák Csikivel, és elbűvölőnek és kellemesnek találja őt, de Cupák kioktatja a bűnüldözés veszélyeiről.

Trixie elmagyarázza Villinek, hogy mit csinál a számítógép és közben megtapasztalják a technológia közös feszültségeit.

Dolly megtanítja Villinek a jó vezető tulajdonságait, és próbára is teszi ezeket a tulajdonságokat!