تدور أحدث الفيلم فى ليبيا عام 1929 حول البطل الليبي عمر المختار الذي يقف ضد الإستعمار الإيطالى و يقود الثورة الليبية فيضطر موسولينى إلى إرسال الضابط رودولفو غراتسياني من أجل التصدي للثورة هناك، ليحاول القضاء على زعيمها عمر
في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.
في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، استقال ضابط الشرطة البريطاني توني آرون من القوة بعد أن نام مع هازل ، زوجة الرجل الذي كان من المفترض أن يحرس منزله. في وظيفته الجديدة كمحقق خاص وهمي ، يساعد الأزواج في الحصول على الطلاق من خلال تصوير هازل وهي تقيم "علاقات" مع الزوج. عندما قُتلت أثناء العمل ، يبدأ توني في إقامة علاقة غرامية مع عشيقة الرجل الميت ، أنجلينا ، أثناء محاولته إثبات براءته.