Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.

An sich will Luke Powers (Jerry Trimble) nur seinen Bruder Johnny besuchen. Doch er erfährt, dass dieser nach einem Sieg beim einem Untergrundkampf im Kickboxen ermordet wurde. Um den unter den Teilnehmern der Kämpfe vermuteten Täter zu finden, lässt sich Luke von Pep (Marcus Aurelius) trainieren und für das nächste Turnier anmelden...