מרגריט, רופאת שיניים מצליחה וטייסת חובבת בשעות הפנאי מאבדת את ארנקה. מי שמוצא אותו הוא ג'ורג', אדם מבוגר, נשוי ואב לילדים. מרגע שג'ורג' מביט בתמונות שבארנקה של מרגריט, הוא מתאהב בה ומפתח אובססיה כלפיה. לא קל לג'ורג' להחזיר לה את הארנק, והוא מנסה ליצור איתה קשר. במקביל, גם מרגריט סקרנית לדעת מי המוצא של ארנקה ומנסה לגלות את זהותו של ג'ורג'. בעזרתם של חוקר משטרתי וקולגה מהמרפאה של מרגריט, השניים יוצאים להרפתקה רומנטית מפתיעה, מבלי יכולת לעצור בעד עצמם.
סרטו הראשון של מי שהוכתר בשנות ה-80 כבמאי הקולנוע הגרוע ביותר בכל הזמנים, אד ווד (Bride Of The Monster). מדובר ביציאה אוטוביוגרפית שבה ווד מגלם את דמותו של הבחור החושק בשינוי מינו. ווד עצמו העיד שיצא לקרב במלחמת העולם השנייה, כשמתחת למדים הוא לובש תחתוני נשים וחזייה. הקולנוע איפשר לו לעשות קצת אקטינג-אאוט ולהציג נושא ממש לא פופולארי לזמנו- הטרנסווסטיזם. עם בלה לוגוסי האגדי (דרקולה), וזוגתו של ווד במציאות, דולורס פולר.