Το 1941 οι Ιάπωνες εισβάλλουν σε κινεζικά εδάφη, αιχμαλωτίζοντας τους ξένους υπηκόους που ζουν στις μεγάλες πόλεις. Στον πανικό που επικρατεί στους δρόμους της Σαγκάης, ένα αγόρι χάνει τους γονείς του. Μόνο του προσπαθεί να επιβιώσει. Αρχικά στις έρημες συνοικίες της πόλης και αργότερα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου μεταφέρεται μαζί με Βρετανούς και Αμερικανούς αιχμαλώτους.
25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.
Ο Νόρμαν Θάγιερ, συνταξιούχος καθηγητής, και η Έθελ βρίσκονται ξανά στο θερινό τους εξοχικό,στο οποίο πηγαίνουν από τότε που παντρεύτηκαν. Εκεί θα βρεθεί και η κόρη τους, Τσέλσι, που έχουν να δουν χρόνια, αλλά νιώθει πως θέλει να παραβρεθεί στα γενέθλια του πατέρα της. Θα αφήσει εκεί τον γιο της και θα έρθει μαζί με τον αρραβωνιαστικό της να τον πάρει μετά από διακοπές στην Ευρώπη.Όταν αυτή επιστρέφει, παντρεμένη πλέον, θα προσπαθήσει να ανοίξει επικοινωνία με τον πατέρα της,κάτι το πολύ δύσκολο.
Έχοντας βαρεθεί να περνά απαρατήρητος, ένας "άχρωμος" έφηβος προσφέρει 1.000 δολάρια στην πιο δημοφιλή μαθήτρια του λυκείου για να υποδυθεί το κορίτσι του. Μα τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν πολλά, όχι όμως και την αληθινή αγάπη.
Ως τελειόφοιτοι λυκείου, ο Τρόι και η Γκαμπριέλα στεναχωριούνται στην ιδέα ότι την επόμενη χρονιά θα χωρίσουν οι δρόμοι τους καθώς θα φοιτήσουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Αποφασίζουν λοιπόν, μαζί με τους φίλους τους να ανεβάσουν ένα ανοιξιάτικο μιούζικαλ μέσα από το οποίο θα παρουσιάζουν τους φόβους τους και τις ελπίδες τους για το μέλλον.
Η ιστορία ακολουθεί τον Μόγλη, που όταν ήταν μικρός ανατράφηκε από μία ομάδα λύκων στις ζούγκλες της Ινδίας. Καθώς μαθαίνει τους συχνά σκληρούς κανόνες της ζούγκλας, υπό την κηδεμονία μιας αρκούδας που ονομάζεται Μπαλού και ενός πάνθηρα που ονομάζεται Μπαγκίρα, ο Μόγλη γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα ζώα, σαν να είναι ένας δικός τους. Μοναδικός του αντίπαλος, η φοβερή τίγρης Σιρ Χαν, που μαζί και με τους άλλους μεγαλύτερους κινδύνους που παραμονεύουν στη ζούγκλα, φέρνουν συχνά αντιμέτωπο τον Μόγλη με την ανθρώπινη υπόστασή του.
ΗΠΑ, 1968. Ένα νεαρό ζευγάρι δολοφονείται άγρια σε μια ήσυχη κωμόπολη της Καλιφόρνια. Tην υπόθεση αναλαμβάνει ο νεαρός ντετέκτιβ Ματ Πάρις. Τα γεγονότα παίρνουν μία απρόβλεπτη και τρομακτική τροπή όταν ο δολοφόνος ξαναχτυπάει και τηλεφωνεί για να ομολογήσει τα βίαια φονικά. Λίγο αργότερα, μία επιστολή φτάνει στις τοπικές εφημερίδες: ο δολοφόνος έχει σχεδιάσει ένα μυστηριώδες γρίφο, και προκαλεί την αστυνομία να το αποκρυπτογραφήσει, αφού εκεί κρύβεται το μυστικό της πραγματικής του ταυτότητας! O Ματ βυθίζεται τώρα σε έναν κόσμο συμβόλων, κωδικών, γρίφων και αστρολογικών χαρτών, για να βρει τον ιδιοφυή δράστη. Εν τω μεταξύ, ο δολοφόνος προσθέτει νέα ονόματα στην τραγική λίστα των θυμάτων του, συνεχίζοντας το αρρωστημένο παιχνίδι των αινιγματικών επιστολών και των απειλητικών τηλεφωνημάτων.