Trzy osoby, trzy historie i łącząca ich Afryka. Hiszpański dramat Adu, rozpoczyna się w nadmorskim autonomicznym mieście Melilla. Znajduje się na afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, ale należy do Hiszpanii. Mateo służy w Gwardii Cywilnej, której zadaniem jest ochrona obwodu z drutu kolczastego, który oddziela miasto od reszty kontynentu.

Natasza mieszka wraz z matką w niewielkim nadmorskim mieście. Jej życie jest nudne i monotonne. Natasza pracuje w zoo, gdzie już od dawna jest obiektem drwin i plotek. Niespodziewanie jednak przechodzi dziwną metamorfozę - pewnego dnia wyrasta jej ogon. Początkowo jest zmieszana pojawieniem się tak dziwnego atrybutu, ale z czasem przyzwyczaja się do niego i stara się go nawet wykorzystać, aby odnaleźć samą siebie i zacząć żyć pełną piersią.

Dennis (Denis Vlasenko) wychowywał się w domu dziecka, gdzie został podrzucony przez matkę chwilę po narodzeniu. Wyróżnia się na tle innych młodzieńców. Zmaga się z rzadką chorobą, która powoduje m.in., że jest bardzo odporny na ból. Ta przypadłość przysparza mu popularności wśród rówieśników, którzy są ciekawi jego granic. Dennis ciągle poddawany jest próbom, które mają przetestować jego wytrzymałość na okrucieństwo. Pewnego dnia w sierocińcu zupełnie niespodziewanie zjawia się jego matka. Razem z nią Dennis wyjeżdża do Moskwy, gdzie przyłącza się do gangu. Bardzo lubi swoje nowe życie... do czasu, kiedy zaczyna rozumieć, czym jest ból...