تعيش أوفيليا البالغة من العمر 10 سنوات مع زوج والدتها المستبد في منزل جديد مع والدتها الحامل ، وتشعر بالوحدة حتى تستكشف متاهة متحللة يحرسها آية غامضة تدعي أنها تعرف مصيرها. إذا رغبت في العودة إلى والدها الحقيقي ، يجب على أوفيليا إكمال ثلاث مهام مرعبة.
شريك غول اخضر يعيش في المستنقع وحيدًا مستمتعًا بعزلته، إلى أن يجد في يوم ما كل شخصيات القصص الخيالية ينامون في مستنقعه, فيذهب إلى اللورد فركواد ومعه الحمار كمساعده كي يامرهم بالرحيل, فيطلب منه فركواد ان يذهب لعرين التنين لينقذ الأميرة فيونا التي تتحول في المساء إلى غولة بدورها.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
عندما يقع نظام أقمار صناعية قوي في أيدي أليك تريفيليان ، AKA Agent 006 ، الحليف السابق الذي تحول إلى عدو ، فقط جيمس بوند يمكنه إنقاذ العالم من سلاح فضائي رائع يمكن - في نبضة واحدة قصيرة - تدمير الأرض ! في الوقت الذي يقاتل فيه بوند مواطنته السابقة ، يقاتل أيضًا حليف تريفيليان المذهل ، زينيا أوناتوب ، قاتلة تستخدم المتعة كسلاحها النهائي.