Vysokoškolský student, který vidí UFO, využívá své výjimečné matematické dovednosti k jeho zkoumání a pozorování se svými přáteli, zatímco FBI je jim v patách.
Plukovník Pete Moore (Glenn Ford) je velitelem testovací skupiny Whitneyho radaru, která má na palubě svých letadel potíže s elektřinou. Aby problém vyřešil, vyšle na let 412 čtyřčlennou posádku. Krátce po začátku testu zachytí letadlo tři záblesky na radaru a následně se dvě stíhačky vyškrábou a záhadně zmizí. V tu chvíli je let 412 monitorován a donucen k přistání skupinou Digger Control, špičkovou vojenskou zpravodajskou skupinou, která vyvrací informace o UFO. Neohrožený plukovník, který je držen v nevědomosti o své posádce, se rozhodne celou záležitost prošetřit sám.