ناامید در تأمین هزینه‌های جراحی مادرش، یک بوکسور غیرحرفه‌ای به دنبال پدر ثروتمندی می‌گردد که هرگز ندیده است. در سفری از فیلیپین به کره، بی‌امان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و مجبور می‌شود با حقیقتی تکان‌دهنده روبه‌رو شود.
در دوران اواخر سلسله تانگ، یک عمارت اربابی توسط یک گربه شیطانی مورد هجوم قرار می‌گیرد و احساس ناآرامی پایتخت چانگان را فرا می‌گیرد. شاعری مسئول رسیدگی به پرونده است و با یک راهب ملاقات می‌کند. این دو با هم کار می‌کنند و رشته سرنخ‌ها را موشکافی می‌کنند تا تاریخچه‌ای از حقایق که منجر به این رویدادها می‌شود، را آشکار کنند.
«ها یئون» برای فرار از زندگی فقیرانه‌اش به اجبار به یکی از معشوقه‌های پادشاه تبدیل می‌شود. بعد از این، در کاخ شاه دو مرد اشراف‌زاده عاشق او می‌شوند و ...