וויברלי חשבה שהיא קבעה את עתידה, היא מתחילה את ההתמחות הרפואית שלה בטורונטו לאחר ביקור קיץ אצל הוריה בטאיפיי. כאשר תוכניותיה משתנות לפתע, היא עושה מעקף אימפולסיבי לעיירה קנדית קטנה שם היא פוגשת את המציל המקומי בלייק. לאחר שהוא מציל אותה מטביעה במסיבת חוף, בלייק מציע ללמד את וויברלי לשחות, וככל שהשיעורים נמשכים, השניים מוצאים את עצמם באופן בלתי צפוי מתאהבים.
בשנות ה-70, זוג הורים שחי בבית מבודד באיים הקנריים עם חמש בנותיו, שומר סוד שיכול לסכן את משפחתם. אורח מסתורי שמגיע לביקור נחוש לחשוף את האמת בכל מחיר.
הבמאי היהיר והשאפתני מייקל קורטיז מתמודד עם הפוליטיקה של האולפנים ועם דרמה משפחתית במהלך הצילומים המורכבים לסרט "קזבלנקה" ב-1942.