بعد مقتل صديقه وزميله بالعمل على يد مجرم معدوم الضمير، يعتزم المحقق الفيدرالي (جون كروفورد) الإنتقام لصديقه، وذلك عبر التقرب للعصابات الأسيوية من أجل الوصول للسفاح، مما يؤدي لظهور العديد من المفاجأت.
عقب الفرار من مسؤول عنيد تابع للشؤون الداخليّة، يتحالف شرطيّ فاسد على مضض مع مراهِقة جريئة لإحباط مؤامرة... قبل فوات الأوان.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.