고도의 문명을 지닌 거인 드러그족은 옴족을 길들여 벌레처럼 취급한다. 드러그족의 선진 문명을 습득한 주인공 옴족이 탈출하여 다른 옴족들에게 문명이라는 것을 전해 줌으로서 지능이 생긴 옴족들이 드러그의 망상을 분쇄한다. 드러그족의 몸은 청색이고, 눈은 붉게 설정되어 있으며 황량한 배경과 괴이한 동식물이 있고 그들이 사용하는 문자도 나온다.
어느날 12살의 톰은 부상을 당한 원숭이 왕자를 발견한다. 원숭이 문명이 존재한다고 주장했다가 사회로부터 고립된 과학자인 톰의 부모가 왕자를 받아들인다. 톰의 도움으로 왕자는 그동안 몰랐던 사회를 발견하게 되고, 톰의 부모는 자신들의 주장이 옳았다는 것을 증명하기 위해 왕자를 이용하기로 하는데…