Работохоликът Томас Джонсън загива при автомобилна катастрофа и се преражда отново като куче. С течение на годините той постепенно си спомня кой е бил и се завръща при съпругата си и сина си, за да ги предпази от човека, който е причинил катастрофата. Но постепенно спомените му се избистрят и той разбира, че не е бил добър съпруг и баща, а някогашният му приятел не е злодеят, за когото го е смятал...

Алън Клей е оцеляващ американски бизнесмен, който отива в Саудитска Арабия с надеждата да сключи договор в IT бранша и да спаси кариерата си. Намерението му е да продаде нова технология на краля, която ще му помогне да постигне мащабно развитие насред пустошта. С пристигането си той се оплита в местната бюрокрация и се губи в безкрайната пустиня. Докато очаква пристигането на вечно отсъстващия монарх, Клей се сближава с шофьора си, прекарва малко контрабанден алкохол с помощта на европейски дипломат и започва с нарастващо безпокойство да наблюдава подозрителен израстък на гърба си.