Pocta režiséra Francoisa Truffauta filmárskemu remeslu sleduje režiséra, hercov a štáb, ktorí pracujú na nakrúcaní melodramatického filmu a pri tom zažívajú svoje vlastné, osobné drámy, radosti i starosti. Zamilujú sa a rozchádzajú, jedna z herečiek otehotnie a nakrúcanie preruší automobilová nehoda...
Hlavnou postavou príbehu je prominentný chicagský právnik Martin Vail, sebavedomý a samoľúby muž, ktorý si nerobí žiadne ilúzie o svojej práci a bez výčitiek v súdnej sieni manipuluje faktami aj ľuďmi. Na dobročinnom večierku u biskupa Rushmana sa stretne so svojím bývalým nadriadeným, štátnym prokurátorom Shaughenessym a jeho asistentkou, svojou bývalou milenkou Janet Venableovou. Krátko potom je biskup vo svojej rezidencii brutálne ubodaný a polícia zatkne skrvaveného mladíka, ktorý sa im pokúšal utiecť. Je to devätnásťročný miništrant Aaron Stampler, u ktorého polícia navyše našla biskupov prsteň. Vail, ktorý cíti, že podobný prípad by mohol prispieť k jeho prestíži sa rozhodne mladíka v zdanlivo jednoznačnom rokovaní bezplatne obhajovať.
Gilbert Grape nie je z tých, čo by nemal do čoho pichnúť. Aj keď Endora je miesto, kde sa toho veľa nedeje. Jediný raz, čo mestečko navštívila polícia, bolo vtedy, keď sa Gilbertov retardovaný brat Ernie pokúsil vyškriabať na neďalekú vodnú vežu. Dávať pozor na brata je hlavnou úlohu Gilberta, čo vie byť pekne otravné. Najmä, ak Gilbert okrem toho pracuje v obchode. Potom ale Gilbertovi skríži cestu niekto, kto ho nenecháva ľahostajným. Becky so svojou starou mamou začnú mať problémy s autom práve vo chvíli, keď prechádzajú cez Endoru. Becky je krásna a Gilbert sa práve zaľúbil. Nájsť si však čas pre svoj vlastný život sa zdá byť pre Gilberta nemožné...
Hviezdami drámy Wima Wendersa sú John Diehl a Michelle Williamsová ako dvaja veľmi odlišní ľudia, ktorých spojila nekonvenčná cesta. Snímka sa odohráva po 11. septembri 2001 a obe postavy sa s tragédiou a vlastnou stratou vyrovnávajú iným spôsobom. Paul je paranoidný a teroristov vidí úplne všade a v každom. Jeho neter Lana naopak prepadla prácou pre chudobných. Keď je zastrelený mladý moslim, vydávajú sa obaja na spoločnú cestu. Ona chce doviezť telo mŕtveho jeho rodine a on zase zabiť teroristov, pre ktorých podľa neho mladík pracoval.