فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند."بابی" (آل پاچینو) معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...
"لرد فارکواد" توسط اژدهایی بلعیده می‌شود ولی روح او بازگشته و به اعمال شرورانه خود ادامه می‌دهد ...