לוס אנג'לס, מרץ 1928: בבוקר שמש יפה של יום שבת ברובע הפועלים בפאתי העיר, האם החד-הורית כריסטין קולינס נפרדת לשלום מבנה בן ה-9, וולטר, ויוצאת ליום העבודה שלה כמרכזנית. אך כשהיא חוזרת לביתה הצנוע, היא נתקלת בסיוט הנורא ביותר של כל הורה: בנה נעלם. מיד החל מסע חיפושים ארוך ומתיש, אך וולטר נעלם ללא עקבות... לאחר כחמישה חודשים, נמצא ילד – הטוען שהוא בנה – והוא מוחזר לאם על ידי המשטרה, שרוצה כל כך לקטוף את פירות יחסי הציבור הטובים של מעמד החזרת הבן האובד לאמו. כשהיא מסוחררת מהמולת השוטרים, העיתונאים, הצלמים ורגשותיה הסוערים ממילא, כריסטין משתכנעת לקחת את הילד הביתה. אך עמוק בפנים, היא יודעת שזה לא וולטר. כשהיא לוחצת על מוסדות החוק להמשיך לחפש אחר בנה האמיתי, היא לומדת שבלוס אנג'לס בעידן האיסור על אלכוהול, נשים אינן יכולות לקרוא תגר על המערכת המשפטית ולצאת מזה בשלום. לאחר שהוגדרה כהוזה ולא שפויה, היא מוצאת בן ברית בדמותו של הכומר האקטיביסט גוסטב בריגלב, הנרתם לעזרתה במאבק מול המוסדות ומציאת בנה הנעדר.
סוזאנה בת ה-17 היא צעירה נבוכה, שנראה כאילו ניסתה להתאבד. היא מאושפזת במוסד לחולי-נפש, שם מאבחן אצלה הרופא הפרעה נפשית גבולית, המתבטאת בחוסר ביטחון, אי בהירות לגבי מטרות ארוכות טווח והתנהגות שלוחת רסן. במהלך האישפוז היא מתעדת ביומנה את חוויותיה, את יחסיה עם חברותיה למחלקה ואת האחות הראשית והפסיכיאטרית הראשית של המחלקה. דרמה רבת עוצמה המבוססת על ספרה האוטוביוגרפי של סוזאנה קייסן, שחקרה את הגבולות שבין הסגר לחופש, חברות לבגידה ושיגעון מול שפיות.
זוכה פרס השחקן הטוב ביותר והתסריט הטוב ביותר בפסטיבל ונציה 2005 וסרטו השני של ג'ורג' קלוני כבמאי. הסרט מתאר את אחת התקופות האפלות ביותר בארה"ב בתולדות ההיסטוריה המודרנית, תקופת צייד המכשפות והרשימה השחורה. העלילה מתרחשת בשנת 1953 ועוקבת אחרי עבודתו של העיתונאי החריף אדוארד מורו שהגיש תוכנית חדשות ותחקירים ברשת CBS והצוות הנאמן שלו. הסרט מתאר את ההכנות למשדר ההיסטורי שבו התעמת עם הסנטור ג'וזף מקארתי שהיה אחראי על ציד המכשפות והרשימה השחורה שבה הואשמו אמריקאים חפים מפשע בפשעים נגד המדינה בשל היותם קומוניסטים. אותה תוכנית חדשות היסטורית נחשבת לציון דרך בתולדות הטלוויזיה ואירוע שנלמד בשיעורי אזרחות ותקשורת.
ג'ון בן ה-35 הוא הורה יחיד שמנקה חלונות במהלך היום ומקדיש את כל זמנו החופשי לבנו מייקל בן ה-4, אחרי שאמו הביולוגית של מייקל עזבה מיד אחרי הלידה. חייהם פשוטים ושלווים יחסית, אבל לג'ון יש רק כמה חודשים לחיות. מכיוון שאין להם משפחה אחרת, ג'ון יבלה את הזמן שנשאר לו בניסיון למצוא למייקל את המשפחה המאמצת המושלמת, ויילחם על מנת לשמר ככל האפשר את המציאות הפשוטה והשמחה של הבן שלו, כל מה שיש שיש לו בעולם.
במרכז המעצר לעבריינים צעירים, קצין המבחן שון פורטר יוצר קבוצת פוטבול המורכבת מנערים פושעים ובעייתיים ומלמד אותם מהי אחריות חברתית, והכי חשוב להאמין בעצמם. בסיוע העוזר שלו, מלקולם מור, עליו להתמודד עם מנהל מרכז המעצר המתנגד לתוכנית, כמו גם מנהל בית ספר יוקרתי שאינו מעוניין בכל מגע או משחק עם השחקנים הפושעים.
ניצחון גדול של השחקנית הנפלאה ג'סיקה לאנג (טוטסי) וניצחון בכלל לא גדול לדמות אותה היא מגלמת שחקנית הקולנוע פראנסיס פארמר, שנראתה על הבד בשנות ה-30, ונעלמה במערבולת של אשפוזים כפויים במוסדות לחולי נפש, רק מפני שהעיזה להיות פרובוקטיבית מדי. ביוגרפיה שבוחנת את יחסיה עם אמה השתלטנית, ואת יחס הממסד הגברי העוין. עם סם שפרד (פשעים שבלב). במאי: גריים קליפורד. כולל דוקומנטרי לזכרה של פארמר.