La cinci ani dupa evenimentele de pe Babylon 5, un magician al tehnicii pe nume Galen prezice un atac imminent al Drakh, cei mai vechi extraterestrii de pe Shadows. In visului lui, un hot, un capitan si un presedinte mare sunt pusi laolalta si trecuti printr-o serie de evenimente. Presedintele este John Sheridan si din cauza comportamentului sau irational, prietenul lui incepe sa-si puna intrebari in legatura cu sanatatea lui.

Jon Baker și Frank "Ponch" Poncherello s-au înrolat recent în patrula de poliție californiană, însă din motive cu totul diferite. În timp ce Baker, fost motociclist profesionist scos din circuit din cauza accidentelor multiple, vrea să-și refacă viața și căsnicia, Poncherello este agent federal sub acoperire investigând cazul unor jafuri ciudate. Cei doi devin parteneri, însă lipsa de experiență a unuia și egoismul celuilalt îi fac mai mult să se certe decât să colaboreze.