Sukrečianti istorija, kurioje susipina žiaurios karo paslaptys, keista jaunuolio ir subrendusios moters meilė ir maži žmonių kompleksai, kartais lemiantys dideles tragedijas. Pokario metais Vokietijoje susirgusiam paaugliui Michaeliui padeda tramvajaus kontrolierė Hana. Išgijęs vaikinas ieško dvigubai vyresnės moters, norėdamas jai padėkoti. Jiems darsyk susitikus užsimezga aistringas romanas. Michaeliui – tai pirmoji didžioji meilė. Porelė smagiai leidžia laiką, Hanai itin patinka, kai Michaelis jai skaito knygas. Vienos vasaros meilė pasibaigia, kai Hana netikėtai dingsta. Vaikinas jaučiasi sužlugdytas. Haną jis vėl pamato po septynerių metų. Jis – jau teisės studentas, o Hana sėdi teisiamųjų suole nacių karo nusikaltimų tyrimo byloje... Paaiškėjus Hanos praeičiai, Michaelis supras jos gyvenimo tragediją.
XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
XIX a. vidurys. Po vyro mirties, Sara, kartu su metų dukra Lili, grįžta iš Taičio į San Franciską. Tačiau laive įsisiautėjusi šiltinė dar labiau pakeičia Saros gyvenimą. Vienintelis būdas išsigelbėti – palikti mirtiną ligą nešantį laivą. Moteris su dukra ir dar vienu laive buvusiu vienišu berniuku įsodinama į gelbėjimo valtį ir paleidžiama į atvirą vandenyną. Vienintelis likimo pasiųstas šansas – negyvenama sala. Sara, kupina nepalaužiamo ryžto ir išradingumo, sugebėjo išgyventi ir įsikurti. Ji augino ir mokė vaikus, kol pneumonija pakirto ir jos gyvybę. Vaikai liko vieni su daugybe neatsakytų klausimų apie lyčių skirtumus, vyro ir moters tarpusavio santykius ir meilės jausmą. Po daugelio metų atplaukęs laivas, sudrumsčia jų ramybę ir skausmingai keičia iki šiol turėtą pasaulio įsivaizdavimą.
Sebastianas viliojimo meno išmoko studijuodamas universitete, kur sukti galvas merginoms jam padėjo netikra sesuo Katerina - graži intrigantė.
Du vyrukai paruošiamojoje koledžo mokykloje susilažina, kuris suvedžios daugiau naivių koledžo merginų. Kai suvedžiojimų skaičius tampa lygus jie du nusprendžia išsiaiškinti, kuris geresnis. Galutinis tikslas - suvedžioti merginą, kuri turi nuosavą dienotvarkę kiekvienam savo veiksmui.