Als ihr kleiner Sohn Minato anfängt, sich seltsam zu verhalten, spürt seine Mutter, dass etwas nicht stimmt. Als sie herausfindet, dass ein Lehrer dafür verantwortlich ist, stürmt sie in die Schule und will wissen, was los ist. Doch während sich die Geschichte aus der Sicht der Mutter, der Lehrerin und des Kindes entfaltet, kommt die Wahrheit allmählich ans Licht.

Alejandro ist ein aufstrebender Spielzeugdesigner aus El Salvador, der darum kämpft, seine ungewöhnlichen Ideen in New York zu verwirklichen. Nachdem er von seinem Job gefeuert wird, droht ihm der Ablauf seines Arbeitsvisums. Da offenbart sich die Möglichkeit als Assistent des personifizierten Albtraums der New Yorker Kunstszene zu arbeiten.

Die Königin von Weihnachten sorgt mit diesem Special einmal mehr für pure Weihnachtsfreude. Mariah performt ihr bezauberndes Originalstück "Fall in Love at Christmas" mit Khalid und Kirk Franklin, chattet mit Zane Lowe von Apple Music und krönt das Special mit einem Weihnachtsklassiker.