Sir Ian McKellen și Brad Renfro interpretează rolurile principale în acest thriller psihologic bazat pe nuvela lui Stephen King. Todd Bowden este un băiat obișnuit în vârstă de 16 ani, foarte deștept, care dezvoltă o fascinație pentru atrocitățile din Germania nazistă atunci când studiază Holocaustul la orele de istorie. Interesul lui Todd ia o turnură periculoasă când îl cunoaște pe Arthur Denker, un bărbat în vârstă și un fost ofițer nazist SS care locuiește liniștit în orașul lui Todd. În schimbul păstrării secretului, bărbatul trebuie să scoată la lumină secretele întunecate care au rămas îngropate timp de mulți ani. În timp ce Todd și bătrânul încep un periculos joc psihologic, lucrurile scapă rapid de sub control și amenință să se termine tragic.

Claudina e o femeie tradițională de la țară. După moartea soțului ei, ea se afundă într-o rutină. Având o situație economică dificilă, Claudina e nevoită să se mute cu dragul ei nepot, Cristóbal, și cu fiica ei, Alejandra, deși relația dintre cele două e mai rece. Acolo, Claudina o întâlnește pe vecina Elsa, o femeie independentă și căsătorită, care cântă într-un bar ascuns, numit Porvenir. Claudina începe o relația cu Elsa și se îndrăgostește de ea. Din acel moment, pornește într-o călătorie spre eliberare, deși e judecată de fiica ei și prietenii dintr-un orășel religios și conservator, obsedat de aparițiile OZN-urilor.