Uma sátira da animação Fantasia (1940). Bruno Bozzetto utiliza os mesmos recursos de Disney, animando peças musicais clássicas e ainda acrescentando uma mordaz crítica social em cada quadro.

Inspirada na peça "Acorda Brasil", o filme conta a história de Laerte, um talentoso violinista que após frustadas tentivas de intergrar a Osesp se vê obrigado a dar aulas de música para uma turma de adolescentes em uma comunidade carente de São Paulo. E o encontro com os novos alunos o ajudará a transformar o que era apenas uma obrigação se tornar um grande prazer.

Ao longo dos séculos, poucas caravanas ousaram cruzar a rota norte da estrada da seda que hoje fica no território do Cazaquistão. Nesta porção do deserto asiático não havia lugar para erguer uma cidade majestosa nem qualquer outra coisa pela qual valesse a pena lutar. Até que em 1955, o governo soviético percebeu que aquelas terras, por quanto distantes poderiam estar do resto do mundo, estavam a apenas um passo do Universo.