Μετά το τέλος του πολέμου, δύο Αμερικανοί που υπηρέτησαν στο μέτωπο της Ευρώπης γίνονται διάσημο καλλιτεχνικό ντουέτο. Η ζωή τους αλλάζει, όταν γνωρίζουν δύο αδελφές, που επίσης χορεύουν κα τραγουδούν, και τις ακολουθούν σε ένα ξενοδοχείο του Βερμόν, όπου πρόκειται να δώσουν παραστάσεις.
Μια δασκάλα αγγλικών, χήρα, ταξιδεύει με το γιο της στο Σιάμ του περασμένου αιώνα, με σκοπό να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών του βασιλιά. Η έντονη προσωπικότητά της και η ευρωπαϊκή της παιδεία θα τη φέρουν σε σύγκρουση με το εθιμοτυπικό του παλατιού, την κρατούσα νοοτροπία και φυσικά τον ίδιο τον ηγεμόνα.
Ο φωτογράφος μόδας Ντικ Έιβερι αναζητεί να φτιάξει ένα κουλτουριάρικο βιογραφικό σε ένα μοντέλο και βρίσκεται σε βιβλιοπωλείο του Γκρίνγουιτς Βίλατζ. Το τέλειο, όμως, μοντέλο που συνδυάζει ομορφιά και πνεύμα δεν είναι άλλο από την υπάλληλο του καταστήματος, την Τζο Στόκτον. Το θέμα είναι να την πείσει.
Στις αρχές του αιώνα, όταν ο κόσμος της γνώσης ήταν αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο, μια γυναίκα μεταμφιέζεται σε αγόρι για να μπορέσει να σπουδάσει και να γνωρίσει τον έρωτα. Η ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ-σέλερ του Ι. Σίνγκερ, είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Στρέιζαντ.