שני צלפים, רוסי וגרמני, במשחקי חתול ועכבר שהם מנהלים במהלך "קרב סטלינגרד".
מלחמת העולם השניה. קצין רוסי בחזית הפינית מובל למשפט פוליטי. בדרך אורב לו צלף פיני במדים גרמניים, שליתר ביטחון (כדי שלא יערוק) רותק בשרשרת ברזל אל הסלע. אבל הנסיבות מביאות את שניהם אל בקתתה של אישה לאפית, והשלושה שאינם מבינים מילה זה משפתו ומעולמו של זה - יבלו את החודשים הקרובים יחד.
ג'יימס בונד נשלח לאיסטנבול לאסוף מכשיר פיצוח קודים מחייל עריק מהצבא הרוסי, אך לרוסיה אין יד בדבר משום שכול המעשה הוא קנוניה של אירגון הטרור ספקטרה על הההרג של סוכנם ד'ר נו ע"י ג'יימס בונד.
השנה היא 1953. סטלין בשיא כוחו: מוציא להורג את כל מי שעולה על רוחו, שולט ביד ברזל ומטיל אימה על העם הרוסי ועל העולם כולו. עד שבוקר בהיר אחד הוא נמצא על רצפת משרדו ללא רוח חיים והמירוץ מתחיל... בימים שלאחר מכן תנסה כל צמרת השלטון הרוסי להיראות ממלכתית ומכובדת תוך כדי שחבריה דוקרים זה את זה בגב, זוממים ומנסים, כל אחד לעצמו, להשיג כמה שיותר כוח ומעמד. החלטות הרות גורל יתקבלו ויבוטלו בתוך דקות, הסכמים ובריתות ייכרתו ויופרו בלי למצמץ, לוויות מפוארות ומגוחכות תיערכנה ברוב כבוד, והכל באי-סדר ובגמלוניות של פוליטיקאים שרוצים מאוד להתקדם, אבל בבירור לא מספיק חכמים לעשות זאת.
עילוי השחמט האמריקאי, בובי פישר, מוצא את עצמו לכוד בין שתי מעצמות כשהוא קורא תיגר על האימפריה הסובייטית. הסרט מציג את מאבקיו האימתניים של פישר עם גאונות ושיגעון ואת עלייתו ונפילתו של ילד מברוקלין אשר כבש את דמיונם של אנשים מסביב לעולם.
הבריטים מגלים שישנו אדם אשר המציא מכשיר שיכול לאתר צוללות בכל מקום ומוכר את המכשיר למרבה במחיר. כאשר אחת מצוללות הצי הבריטי נעלמת עם 16 טילים אטומיים הממשלה הבריטית שולחת את 007 לקחת את המכשיר ולמצוא את הצוללת לפני שיהיה מאוחר מדי. הבמאי לואיס גילברט יוצר סרט המאופין בטכניקה מרהיבה, וצולם באתרים כמו קהיר וסרדיניה. הצילומים מתחת למים והפעלולים, כמו גם רוג'ר מור - יפים מאין כמותם...
עכברון רוסי חמוד מוצא עצמו לבד לבד באמריקה הגדולה. הוריו העכברים היגרו ליבשת החדשה במחשבת שווא שאין שם חתולים. כמובן שהם טעו בגדול. פייבל המתוק יוצא למרחבים כדי למצוא אותם.
מעבורת חלל אמריקאית נעלמת באופן מיסתורי במהלך משימה בחלל, האמריקאים מאמינים כי אלו הרוסים שחטפו את המעבורת ומאיימים במלחמה לעומת זאת הבריטים מאמינים שהמעבורת התרסקה ליד החוף של יפן ושולחים את ג'יימס בונד לחקור, אך כאשר אחת מהמעבורות החלל של הרוסים גם נעלמת באופן דומה לג'יימס בונד יש זמן מועט להבין מה קרה לפני שתתחיל מלחמת עולם שלישית.
לדומיניקה אגורובה יש הרבה צדדים: בת מסורה הנחושה להגן על אימה בכל מחיר, פרימה בלרינה אשר דוחפת את עצמה לקצה היכולת שלה, סוכנת פתיינית ומניפולטיבית. כאשר היא סובלת מפציעה הקוטעת את קריירת הריקוד שלה, דומיניקה ואמא שלה מתמודדות בפני עתיד עגום ולא ידוע. כך היא מוצאת את עצמה מגויסת לארגון מודיעין סודי אשר מאמן צעירות יוצאות דופן כמוה כיצד להשתמש בגופן ואישיותן כנשק. לאחר ששרדה את תהליך האימונים האכזרי, היא הופכת ל'דרור האדום' האכזרי ביותר בארגון. כאשר חייה שלה ושל כל יקיריה בסכנה עליה להחליט האם לבטוח בסוכן סי-איי-איי צעיר המנסה לשכנע אותה כי הוא התקווה היחידה שלה.
באמצע אימונים, סוכן "00" בריטי נרצח במפתיע. בינתיים, הסוכן ג'יימס בונד מנסה לסייע לסוכן ק.ג.ב רוסי לערוק. כאשר תכנית להרוג את כל אנשי הסוכנויות שפועלות נגד ה-ק.ג.ב מתגלה לבונד, הוא מחליט לבדוק באופן יסודי את כוונותיו של חברו הסובייטי החדש. סרטו של ג'ון גלן (רשיון להרוג - 007) עם טימות'י דלטון בתפקיד הסוכן השרמנטי.
סוכן 47, נולד כדי להיות רוצח. הקוד הגנטי שלו הונדס משילוב של רוצחים קטלניים, הוא חונך על ידי טובי המתנקשים בחסות פלג מסתורי של הכנסייה הקתולית והפך לכוח קטלני שמטרתו היא לחסל פושעים. הוא מבריק וכריזמטי ושיטת הפעולה שלו פשוטה ונקיה. הוא מקבל מידע על המטרה שלו, נכנס בשקט, מחסל ועוזב את המקום מבלי להותיר אחריו סימן או זכר. סימני ההיכר שלו הם דיוק בלתי מתפשר, כבוד וגאוה מקצועית, אבל אפילו הוא אינו מצליח לקחת בחשבון את המהפך העומד להתרחש בחייו? התעוררות מצפונו והרגשות המתפתחים בקרבו כלפי אחת מקורבנותיו. אישה יפה ומסתורית, שמתגלה כהרבה פחות מתוקה ועדינה משחשב. מה שמתחיל כמשימת חיסול נוספת מתגלה כמלכודת ושערורייה פוליטית עולמית, הגורמת לסוכן 47 לברוח בכל רחבי אירופה מהצבא הרוסי והאינטרפול.