Em seu único papel no cinema, a diva Maria Callas vive a feiticeira Medéia, que mata o próprio irmão para fugir com o amado, Jasão, que roubara o velocino de ouro. Anos mais tarde, Jasão a abandona, para se casar com a jovem e bela flha do Rei Creone. Indignada, Medéia planeja uma terrível vingança contra Jasão.

Ollie Dee e Stanley Dum tentam pedir dinheiro emprestado do empregador, o fabricante de brinquedos, para pagar a hipoteca do sapato da Mãe Peep e manter a pequena Bo Peep longe das garras do Barnaby "O Malvado". Quando isso falha, eles tentam enganar Barnaby a casar-se com Stanley Dum em vez da Bo Peep. Enraivecido, Barnaby solta os bichos-papões das suas cavernas para destruírem a Terra dos Brinquedos.

Victor e Hillary estão com muita pouco sorte, a ponto de permitirem que turistas façam passeios guiados em seu castelo. Mas Charles Delacro, um magnata do petróleo bilionário, visita o castelo e gosta de algo mais do que a casa. Logo, Hattie Durant se envolve e eles têm um bom e velho "triângulo" amoroso formado. Neste caso um triângulo de quatro lados.