Filmul se deschide cu Kyun-woo, un student milos, care tot intră în necazuri. În drum spre casă într-o noapte el întâlnește o femeie frumoasă, care în metrou îl numește "iubitule" și apoi lesină. Cu ochii pasagerilor ațintiți către el, el nu are altă soluție decât să-și asume responsabilitatea pentru ea. Astfel el începe o relație cu domnișoară care îi fură inima.

Doi adolescenți obișnuiți pleacă într-o călătorie magică pentru a salva viața prietenei lor și a sosiei sale din altă lume. Iubirea le complică însă misiunea.