Samotan, otuđen, s emocionalnim ožiljcima stečenima u Vijetnamu, taksist Travis Bickle vozi noćnu smjenu na Manhattanu. Iako svijet oko njega vrvi životom, Travis nije sposoban uspostaviti odnos ni s kim. Njegov spoj s Betsy, prelijepom pomoćnicom u predizbornoj kampanji, loše završi kad je on odvede u kino na pornofilm. Zatim pokuša spasiti dvanaestogodišnju prostitutku, Iris, od njezina svodnika, Sporta – premda Iris nije baš sigurna želi li biti spašena. Travisov zatomljen gnjev i pogrešno iskazana privrženost na kraju eksplodiraju u provali nasilja i osvete.
Rat zbog droge na granici SAD-a i Meksika eskalira, jer su karteli počeli trgovati teroristima diljem američke granice. Kako bi pobijedio u ovome ratu, savezni agent Matt Burns (Josh Brolin) će se morati udružiti sa živahnim Alejandrom (Benicio Del Toro).
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Tajanstvena svemirska letjelica snima ruske i američke svemirske kapsule i dovodi dvije supersile na rub rata. James Bond istražuje slučaj u Japanu i suočava se sa svojim neprijateljem Blofeldom.
James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
Axel Foley na televiziji sazna da je njegovog prijatelja zapovjednika policije na Beverly Hillsu Andrewa Bogomila upucala visoka žena. Axel odlazi na Beverly Hills kako bi ga posjetio u bolnici i ondje se ponovno susretne s njegovom kćeri Janom Bogomil. Axel ponovno počne surađivati s detektivom Billyjem Rosewoodom i narednikom Johnom Taggartom. U međuvremenu, zapovjednik Harold Lutz pokušava pronaći način da otpusti Billyja i Taggarta. Axel, Billy i Taggart ubrzo otkrivaju da nizom pljački upravlja šef Maxwell Dent koji je poslao svoju zaručnicu Karlu Fry da ubije Bogomila, jer ga je on pokušao uhvatiti. S tom informacijom Axel, Billy i Taggart pokušavaju naći Denta i Karlu.
U L.A.-u postoji golemi broj organiziranih bandi koje se bave kriminalnim djelatnostima što policiji otežava njihovu kontrolu i provođenje zakona. Posao Dannya McGavina (Sean Penn) i Boba Hodgesa (Robert Duvall), kao članova posobne postrojbe za obračune sa bandama, je da bar malo pokušaju kontrolirati kriminalne radnje različitih bandi. Bob je veteran koji zna kako funkcionira ulica te da je tu i tamo potrebno prekršiti pravila kako bi se riješila nezgodna situacija. Danny je potpuno drugačiji tip policajca, novi, nabrijani dečko u kvartu koji gleda samo kako će što više ljudi pospremiti iza rešetaka. To dovodi do sukoba dvojica policajaca što daje lošu sliku o policiji na terenu.
Izbezumljeni medijski mogul izvodi međunarodne incidente kako bi svjetske velesile suprotstavio jednu drugoj. Sada James Bond mora zaustaviti ovaj zli mozak u adrenalinskoj bitci kako bi okončao njegov terror i spriječio globalni pandemonij.
Novorazvijeni mikročip koji je Zorin Industries dizajnirao za britansku vladu i koji može preživjeti elektromagnetsko zračenje izazvano nuklearnom eksplozijom sletio je u ruke KGB-a. James Bond mora otkriti kako i zašto. Njegove sumnje uskoro ga vode do velikog čelnika industrije Maxa Zorina.
Na autopsiji nad Johnom Kramerom, zloglasnim Jigsawom, mrtvozornici u njegovom želucu pronalaze audiokazetu te pozovu detektiva Hoffmana, koji shvaća da je Jigsaw pripremio završnu, posmrtnu "igru". U međuvremenu, policija pronalazi osakaćeno tijelo mrtve detektivke Kerry, što psihički devastira zapovjednika specijalaca Rigga. On opsesivno pokušava pronaći detektiva Erica Matthewsa koji je nestao prije šest mjeseci, a Hoffman ga uvjerava da napusti istragu i odmori se. Agenti FBI-a, Strahm i Perez, pridružuju se Hoffmanovom timu kako bi istražili Jigsawovu morbidnu ostavštinu, a ispitivanju podvrgnu i njegovu bivšu suprugu...