داستان فیلم از آنجا آغاز می شود که کانی در برخوردی اتفاقی با جوانی فرانسوی به نام پل مارتل، با او آشنا می شود. چندی بعد، پل خود را در برابر ادوارد می بیند که …
پراگ سال 1919 پیاده روهای باریک و برج های قرون وسطایی سایه ی ترسناک خود را بر گوشه و کنار شهر انداخته اند قصر آن عمارت یک پارچه و باعظمت که اقتدار و وحشت را در دل های می اندازد بر فراز شهر دیده می شود این دنیای کافکا است مردی با یک زندگی دوگانه او طی روز یک کارمند ساده ی اداره ی بیمه است و شب ها نویسنده ...
داستان فیلم که بر اساس کتابی از "ربکا میلر" ساخته شده که درباره یک زن مسن و وظیفه شناس است که شوهرش به زن جوانی علاقمند شده و بنابراین او را رها می کند و این باعث می شود این زن وارد یک بحران عصبی شدید شود …