"بارتوک" یک خفاش سفید است که تازه به مسکو رسیده و با نمایش‌های خارق‌العاده‌اش، همه، از جمله شاهزاده “ایوان رومانوف” را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بعد از یکی از نمایش‌ها، خرسی خشمگین به نام “لودمیلا” به تماشاچیان حمله می‌کند و بارتوک باید جان تماشاچیان را از این مهلکه نجات دهد ...
"مالی" و "دونا" به همراه سه فرزندشان خانواده ای پنج نفره را تشکیل می دهند. پسر آنها "تیم" (دونالد اوکانر) با دختری به نام "ویکی" (مرلین مونرو) آشنا شده و همین موضوع باعث می شود تا خانواده در خطر فروپاشی قرار گیرد...