Un cow-boy cherche à sauver, puis à courtiser, une demoiselle en détresse. Mais il est constamment contrarié par les rayures, les cassures et autres imperfections de la pellicule elle-même.
Dans un pays lointain, un garçon rêveur sauve un poisson échoué sur le rivage. Lorsqu'il le lâche dans un bassin d'eau, le poisson se transforme en une magnifique sirène.
Un ours en peluche dans une gouttière, un réverbère dans la rue, des affiches publicitaires, autant d'objets inanimés auxquels Osamu Tezuka s'empresse de donner vie.