רודפי התעלומות מגיעים לשיקגו, למופע בשם "טלנט סטאר" בהנחיית בריק פימיינטו. עם הגעתם הם מגלים שבבית האופרה בו יתקיים המופע שורה רוח בשם "הפנטום" המנסה בכל כוחה לגרום לכך שאחד מהפיינליסטים ינצח.
לאחר מפגש מקרי עם אדם מנעוריו, פרד יוצא למסע אל עבר עברו. אט אט הוא מתחיל לחשוף תעלומה מסתורית בנוגע לבחור, סם בשם מרקורי, ויצור מבעית שעקב אחריו אל בגרותו.