במסלול ליד רומא, הבנים המצחצחי הנעליים צופים על סוסים ברוץ. שני הנערים פסקואלה, יתום, וג 'וזפה, החבר הצעיר שלהם רוכב. הזוג היה צריך הציל לקנות סוס משלהם להישתתפות בתחרות... הנערים נפגשים עם אטיליו, גוליס, אחיו הרבה יותר ממבוגר, ואת חברו המפוקפק שלו מעביד על סירה. תמורת עמלה, הבנים מסכים לספק סחורה בשוק השחור כדי להרוויח הון העתידות. פעם האשה שילמה, סופם של הכנופיה פתאום מגיעה. אינסוף ששוטרים, הם לוחצים על האשה לספר. עם שוחד מן אטיליו, הבנים מסוגלים לבצע את התשלום הסופי ויציב הסוס שלהם עם טרסטוורה מעל הנהר ... מגדת העתידות מזהה את גלואיס ופאווים. שהתקיימו בכלא הנערים עם תאים צפופים , הם נפרדו. גוליאס נופל תחת השפעה של בחור מבוגר בתא, הוא נהפך לעבד בפעם השניה שלו. במהלך החקירה, הוא שולל לתוך פאווים בגידה של גלואיס אחיו של סמל במשטרה. עם הניסיון שלהם לגלות את העתיד, שני החברים מבינים שכל מה שהם יכולים זה לעצור זאת.
שני חברי ילדות תופסים כיוונים שונים. האחד הופך לכומר, השני לגנגסטר שמשדל לפשע את נערי שכונת העוני. כך עומדת החברות במבחן, כמו גם ערכים של נאמנות ומוסר חברתי בסרטו עטור השבחים של מייקל קורטיז (קזבלנקה). מככבים בפעם השישית ביחד ג'יימס קאגני (אויב העם) ופאט או'בריאן (חמים וטעים). הדיסק כולל דוקומנטרי על ההפקה וקומנטרי של היסטוריונית הקולנוע דיינה פולן.
"בלו ולנטיין" מספר על התפרקות של חבילה – זוג עם ילדה שפשוט הפסיקו להסתדר. אף אחד משניהם אינו אדם רע. הוא לא אלכוהוליסט ולא מרביץ לאשתו ולילדה. היא לא בוגדת בו עם כל מה שזז. אף אחד משניהם גם לא קדוש. הוא די ילדותי ונהיה חמור מעצבן כשהוא מתרגז; היא נאטמת דווקא כשהיא צריכה להיפתח. שניהם מאוד אוהבים את הילדה שלהם והיו רוצים להישאר משפחה חמה ואוהבת, אבל זה כבר לא עובד. ובמקביל, הסרט מראה גם את סיפור הפגישה הראשונה וההתאהבות של גבר ואישה, שהם במקרה אותם שני אנשים, כמה שנים לפני כן. גם אז החיים לא היו גן של שושנים, אבל הכל נראה אופטימי יותר.
שיין מדוז מגיש מחווה מלאת חיבה לידידות חוצת תרבויות ולאקלים המשתנה במהירות של החברה האנגלית. על רקע השכונה הלונדונית 'סומרס טאון' הוא פורש סיפור ידידות לא צפויה בין שני נערים. מארק הוא מהגר צעיר מפולין, טום הגיע ללונדון מנוטינגהאם. טום שחצן ובוטח; מארק, שחובב צילום וחי עם אב קשוח, הוא מהורהר וזהיר יותר. לוקח זמן עד שהם לומדים לבטוח ולקבל אחד את השני.