Филмът се фокусира върху голямо семейство, живеещо в щата Вирджиния, което тайно се занимава с незаконен превоз и продажба на алкохол. Основните действащи лица са тримата братя Бондурант – Форест, Хауърд и Джак. Безкомпромисни в действията си, младите мъже оформят мащабен незаконен бизнес и се превръщат в основни мишени на полицейските служби.

Президентът Грант заповядва на боеца срещу индианците Джони Макей да преговаря с модоците за постигане на мир. Повечето модоци са миролюбиви и живеят в резерват, но една част от тях, водени от вожда капитан Джак, са враждебно настроени към белите и извършват няколко убийства. Джони Макей успява да придума кап. Джак да се съгласи да преговаря. Но на преговорите индианците поставят капан и убиват повечето бели. Това принуждава президента да прати армията да залови виновните и да установи мир.

Джеймс Отис преди много години е убил миротвореца, който искал да сложи край на враждебността между американците и индианците. Тогава се сблъсква и с огромен бял бизон, с размерите на слон,който унищожава всичко по пътя си. Оттогава Джеймс има кошмари с бизони и всеки път се събужда в студена пот. Пристигайки в малък град, той все още се надява да срещне това странно животно и един ден... тази среща ще се състои.