כבר כילד ידע דוליטל הקטן לדבר עם הכלב שלו, אך בהתבגרותו שכח והתעלם מכשרון זה. דוליטל הגדול הפך לרופא רציני בבית חולים ויותר מדי רציני בבית, עד שתאונה קטנה מחזירה לו את היכולת לשמוע ולדבר עם בעלי חיים. אחרי היסוסים ואשפוז בבית משוגעים מבין דוליטל שבידיו היכולת לטפל בחיות מכיוון והן יכולות לתאר לו את החולי שלהן. עם קולות שונים ומשונים המופקים ממבחר חיות משעשע, ובמיוחד מהאוגר רודני, מבין דוליטל את יעודו ובדרך מחזק את הקשר שלו עם משפחתו.
פרנק קווינלן ויואי דריסקול, שני כתבי צהובון באיזור שיקגו, יחד עם דורות'י ווינטרס, 'מומחית למלאכים', מתבקשים לנסוע לאייווה הכפרית לחקור טענה של אישה זקנה שהיא חולקת את ביתה עם רב מלאך חי ואמיתי בשם מייקל (מיכאל). בהגיעם, הם נוכחים לדעת שטענתה נכונה - אבל מייקל הוא לא מה שהם ציפו: הוא מעשן, שותה בירה, בעל ליבידו תוסס למדי ואוצר מילים צבעוני נלווה. למעשה, הם לעולם לא היו משתכנעים בכך אלמלא שתי הכנפיים עטורות הנוצה הבולטות מגבו. מייקל מסכים לנסוע לשיקגו עם השלושה, אבל מה שהם לא מודעים לו היא העובדה שהמסע שהם עומדים לצאת אליו עומד לשנות את חייהם לנצח.
בניסיון לברוח ממערכת היחסים הסוערת והאלימה שבה היא נמצאת, כריסטינה מחפשת חיים אחרים עבורה ועבור בנותיה. היא עוברת לפלורידה ומצטרפת לעסקי הסחר בסמים, לכאורה מוצאת את הדרך המהירה לחיים הטובים. אבל עסקי הסמים הם עניין מסוכן ולא עובר זמן רב עד שכריסטינה נאלצת להילחם כדי להגן על בנותיה.