Mačka Gwen a pes Roger, ktorí zachraňujú svet bez toho, aby to ľudia kedy zistili. Dlhoročný mier medzi psami a mačkami je však ohrozený, keď zlodušský papagáj zistí, ako manipulovať frekvencie, ktoré počujú práve len tieto dva živočíšne druhy. Podarí sa našim hrdinom poraziť zákerného operenca, alebo sa mu podarí krehké medzidruhové prímerie rozbiť?
Blížia sa Vianoce a psy sa tešia na darčeky. Avšak dvaja zlí psy - Zabijak a Ksicht spolu so zlou čarodejnicou Beladonou im radosť chcú prekaziť. Šteniatko Timmy má chorú labku a tak sa mu zbierajú na lekára. Zabijak a Ksicht však peniaze ukradnú a okrádajú aj ostatných psíkov o hračky. Charlie a Itchy chcú psíkov pomstiť a vymyslia na nich pascu. Napokon sa im podarí zlikvidovať aj čarovnú Beladoninu píšťalku a tak zachániť aj Vianoce.