אוטה - הזמרת האהובה ביותר בעולם. הקול שלה, איתו היא שרה תוך הסתרת זהותה האמיתית, תואר כ-"עולם אחר". היא תופיע בציבור בפעם הראשונה בהופעה חיה. כשהמקום מתמלא בכל מיני מעריצי אוטה - שודדי ים נרגשים, חיל הים צופה מקרוב וכובעי הקש בראשות לופי שפשוט באה ליהנות מההופעה הקולנית שלה - הקול שכל העולם חיכה לו עומד להדהד. הסיפור מתחיל בעובדה המזעזעת שהיא "הבת של שאנקס".
בפעם השלישית, חוזרים ריגס ומורטאו והפעם בעקבות גניבות נשק ממשטרת אל-איי מצטרפת אליהם לורנה, בלשית קשוחה מהמשטרה שתהפוך לבת זוגו של ריגס באש ובמים... הם מתחקים אחרי ג’ק טרוויס, שוטר מנוול שמבצע עסקאות נשק ורוצח את כל מי שעלול להפליל אותו. לצידם ליאו גטץ הנודניק שפשוט מעריץ את הצמד.
חמש שנים לאחר שהצילו את העיר, נראה שלאף אחד לא אכפת מ-"מכסחי השדים". אולם גילוי של עיסה פלזמית בתוככי הביוב של ניו יורק, מחזיר את צוות מכסחי השדים, לעבודה רציפה. בחקירתם מגלים החברים, שרוחו של נסיך העבר ויגו, נסיך מולדבי/קרפטי, אפל ורשע, מתכוננת להשתלט על תינוקה של דיינה, חברתו של מנהיג הצוות פיטר וונקמן, ולהשתמש בגופו בכדי לקום לתחייה. כעת חייבים החברים לנסות ולמנוע מן הנסיך הרשע לעשות בעיר כבשלו.
במוסקבה של ימינו מתרחש מאבק בין כוחות האור וכוחות האופל. במשך מאות שנים הסוכנים הסמויים של משמרת הלילה רודפים אחרי ערפדים, מכשפות, משני צורה ועוד. גורל האנושות מונח על האיזון העדין הזה בין טוב ורע, אבל הגורל בסכנה. נבואה עתיקה מספרת שיום אחד "האחד הגדול" יגיע, והוא יכול לסיים את המאבק האפוקליפטי בין האור והאופל. השעה הזו הגיעה כעת דווקא במוסקבה - אבל איזה צד יבחר "האחד הגדול"?
סרט מסע נוסף של גאס ואן-סאנט ("איידהו שלי", "סיפורו של וויל האנטינג") על צמד בחורים (איך לא), המכנים זה את זה "גרי", שיוצאים אל המדבר כדי לגלות כמה דברים על הקשר שלהם אחד לשני ואל העולם המפתיע. מצולם במיומנות ומשוחק על ידי מאט דיימון (זהות כפולה) וקייסי אפלק (האח של ) שהיו גם שותפים לכתיבת התסריט.