Krótkometrażowy film animowany oparty na baśni Hansa Christiana Andersena pt. "Dziewczynka z zapałkami". Opowiada o małej dziewczynce pragnącej, by wygody i szczęścia w swoim życiu. By się ogrzać zapala kolejne ze sprzedawanych zapałek wyobrażając sobie kochających krewnych, obfite posiłki i dom, który by mogła nazwać swoim.

Mała dziewczynka o imieniu Alma przemierza pokryte śniegiem ulice małego miasteczka. Jej uwagę zwraca dziwna lalka w oknie starego sklepu z zabawkami

Znudzone duchy mieszkające w opuszczonym domu na odludziu wzywają Pogromców Duchów: Mikiego, Goofy'ego i Donalda, by zabawić się ich kosztem.

Wytworny biznesmen, chcąc zapłacić rachunek w kawiarni, orientuje się, że zapomniał portfela.

Właścicielka Toma karci go za złe zachowanie i każe po sobie posprzątać, w czym przeszkadza mu Jerry.

Tom jako ratownik na plaży usiłuje poderwać kocią plażowiczkę. Przeszkadza mu w tym Jerry, próbując okraść jej koszyk z jedzenia.

Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły, żyzne pola zamieniły się w ugory i wszędzie zapanował głód. Trzech ubogich wieśniaków (Miki, Donald i Goofy) w akcie desperacji postanowiło sprzedać swoją ostatnią krowę. Dostali za nią... trzy ziarna fasoli. Była to fasola niezwykła, bo magicznej, która przez noc wykiełkowała i zaprowadziła naszych bohaterów do czarodziejskiego zamku na drugim końcu łodygi...