ריי, סטודנטית צעירה, רוצה לעבור ניתוח לשינוי מין. מגי, האם החד הורית שלה, מלווה אותה במסע חיפוש אחר אביה שנטש אותה בכדי שיחתום על מסמכי הניתוח. דולי, אמה של מגי וסבתה של ריי, היא סוכנת מוזיקאים לסבית שחיה חיים משותפים עם בת זוגתה פרנסס. דולי מתקשה לקבל את החלטתה של ריי ועושה כל שביכולתה בכדי לשכנע אותה לסגת מההחלטה לבצע את הניתוח.
החבר של סאווי מאבד כסף ששייך למאפיונר, והיא מנהלת מרוץ מטורף נגד השעון בניסיון להציל את המצב. היא צריכה רק לפרוץ את המעגל המוזר של דרכים ללא מוצא שנקלעה אליו.
דארי, קוסם מובטל, נמלט מהעיר מאימת גיסו, ומאשפז את אמו חולת האלצהיימר במוסד סגור. בכביש צדדי באזור כפרי הוא פוגש את אירין, פילגש יוקרתית של החברה הגבוהה, המחזיקה בידיה ראיות לקשר של שר צרפתי עם סוחר נשק קוריאני.