הימים האחרונים של האלף, לוס אנג'לס. העיר נקרעת במהומות על רקע גזעני, ואילו הגיבור, נוכל חלקלק בחליפת ארמאני, סוחר בסרטי סנאף שהוקלטו ישירות ממוחם של אנשים שביצעו מעשי רצח ואונס או צפו בהם. עיסוק זה מביא אותו לסכנת מוות.
משפחת קריד עברה לגור במקום חדש ומושלם חוץ משני דברים, אחד הוא הכביש המהיר הקרוב לבית ובו עוברים משאיות במהירות מסחררת, והשני הוא בית קברות משונה ומפחיד מאחורי ביתם, יום אחד הבן בטעות רץ לכביש ונדרס ע"י משאית והשכן מספר למשפחה שלבית הקברות יש סוד אפל שאם קוברים שם משהו הוא חוזר לחיים אך הוא לא יחזור כמו שהוא היה, מר קריד מחליט לקבור את הבן שלו שם דבר הגורם לאסונות רבים והבן חוזר אפל ורע...
בלה היא נערה צעירה ומופנמת. היא עוברת עם משפחתה מפיניקס לוושינגטון ונרשמת לבית ספר חדש, שם היא פוגשת באדוארד, בחור יפה ומסתורי. אדוארד הוא ערפד, אך אין לו שיניים מחודדות והוא אינו שותה את דמם של אחרים. השניים מיד מתאהבים. אדוארד מאמין שבלה היא אהבת חייו, הבחורה לה המתין מעל ל-100 שנה. האם יוכלו לגשר בין העולמות השונים? האם אהבתם תנצח?
מותחן פסיכולוגי. עובד במנהלת מפקד התושבים מגיע לבדוק מדוע בעיירה קטנה ושקטה למראה, מספר התושבים לא משתנה ועומד על 436 כבר מאה שנים. עם ג'רמי סיסטו ("עמוק באדמה"), והמוסיקאי פרד דרסט. בוים ע"י מישל מקסוול מקלארן ("חוק וסדר", "תיקים באפילה", "ג'ון דו").
מג מארי היא תלמידה טיפוסית בבית הספר התיכון הנאבקת עם בעיות של בטחון עצמי, ורק רוצה להשתלב. היא בתם של שני פיזיקאים בעלי שם עולמי, היא אינטליגנטית, מוכשרת וייחודית, כמו גם אחיה הצעיר צ'רלס וולאס, אבל היא עדיין לא הבינה מה היא שווה. העניינים מסתבכים עם היעלמותו המסתורית של אביה, מה שמותיר את מג הרוסה ואת אמה שבורה. צ'ארלס וואלאס מציג למג ולחברו לכיתה, קלווין, שלושה יצורים שמימיים שנסעו לכדור הארץ כדי לעזור בחיפוש אחר אביהם, ויחד הם יוצאים למסע המפרך. הם עוברים דרך קמטים של זמן ומרחב, מועברים אל עולמות מעבר לדמיון שלהם שבו הם חייבים להתעמת עם כוח רע חזק. כדי לחזור הביתה לכדור הארץ, מג צריכה להתמודד עם האפילה שבתוכה כדי לרתום את הכוח הדרוש לה על מנת להביס את האפילה שעוטפת את היקום במהירות.
ג'וני, נערה אימפולסיבית פרועה חיה בצורה מסוכנת בעיר שבה נשים נעלמות, וביום הולדתה, היא מגלה שיש לה כוחות ונעזרת בהם על מנת להציל את הנעדרות.