קונור בן ה- 13 מתעורר בבהלה מהסיוט הלילי הקבוע שלו ומגלה בחלונו מפלצת דמוית עץ. המפלצת מתעקשת כי קונור עצמו הוא זה שזימן אותה, ומציעה לו שלושה סיפורים משלה בתמורה לכך שיספר לה את הסיוט שלו. חילופי הסיפורים בין קונור למפלצת עוזרים לו להתמודד עם בדידותו החברתית ועם מצבה הבריאותי המדרדר של אמו, שעוברת טיפולים כימותרפיים.

4 בחורים מהארלם: קיו, בישופ, רחים וסטיל, היום אחד הם בורחים מהבית ספר כי הם מגלים שאחד החברים שלהם נהרג בקטטה בבר. אחרי האירוע הזה, בישופ אומר לחבר שלו שאין להם כבוד וכוח. כדי לקבל קצת, הם שודדים חנות מכולת, אבל בישופ בטעות יורה במוכר. הם בורחים לאחד הסימטאות ושם רחים מבקש מבישופ להביא לו את האקדח, הם נלחמים ורחים בטעות נורה מהאקדח. עכשיו נשארו רק 3 אנשים שיודעים את הסוד אבל בישופ מחליט שהוא חייב להרוג אותם כדי להסתיר את הסוד שלו.

גריפין (דרמוט מלרוני), הוא איש מכירות בודד, שמתבשר על ידי רופאו כי הוא סובל מסרטן סופני. הוא מרגיש בודד אפילו יותר כשאשתו לשעבר (אליסון אליוט) מסרבת לחדש כל קשר איתו, והוא מנותק כך גם מבניו. גריפין נאלץ להתמודד לבדו עם הידיעה על מותו ההולך וקרב. במהלך פגישה של קבוצת תמיכה לחולים סופניים הוא פוגש את פניקס (אמנדה פיט), אישה יפיפייה, סגורה ומופנמת אשר נוכחת במקום לצורך כתיבת מאמר. בין השניים נוצרת מערכת יחסים קלילה, מלאת הומור והרפתקאות נעורים קטנות ומסעירות, מהתגנבות לקולנוע עד קפיצה על רכבת דוהרת. למרות הקרבה הנוצרת בין השניים, גריפין שומר את דבר מחלתו בסוד. הוא אינו מספר לפניקס כי ימיו ספורים גם כשהוא מתחיל לסבול במהלך בילוייהם המשותפים מכאבים ההולכים ומתגברים. לפניקס סודות משלה, ורק כשכל המחסומים יוסרו הם יוכלו למצות את מערכת היחסים שלהם, שאין לה ולא יכולות להיות לה כל תקוות לעתיד.

נחתת לשעבר מגיעה לבית ספר תיכון, ללמד ספרות את הכיתה הקשה ביותר בבית הספר. היא מצליחה בכל זאת לחדור אל הנערים ומתמודדת ביחד איתם עם המציאות הקשה שלהם, ומנסה לבנות איתם יסודות לחיים טובים יותר.

דרמה מוזיקלית של יואל זילברג (למבדה, קוני למל בקהיר). רקדנית ג'אז צעירה וענייה (לוסינדה דיקי, ברייקדנס 2) מתחברת לשני רקדני ברייקדאנס, ויחד הם הופכים לסנסציה החדשה. בהשתתפות הראפר "אייס טי" (עיר החטאים), בתפקידו הקולנועי הראשון, ו"השרירים מבריסל", ז'אן קלוד ואן דאם (חייל אוניברסלי).

פיל אלן היה "נער הזהב" של עולם תחרויות הספרות. יום אחד אשתו שלי עוזבת אותו ואת בנו בילי, ועוברת לחיות עם המאהבת שלה סנדרה. פיל נוטש את התחרויות וממשיך לנהל את המספרה האפורה שלו. עד שיום אחד מגיע לעיירה ריי, יריבו משכבר הימים, עם בתו הדוגמנית כריסטינה, כדי ליטול חלק בתחרות המתקיימת בעיר. ככל שההכנות לתחרות בעיירה הקטנה מתקדמות, הזוהר וכאבי הלב, השקרים, המתח והטרוף של עולם תחרויות הספרות מעוררים יריבויות ישנות בדרך לניצחון בתחרות "מספרי הכסף".